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机械行业:制造业需求虽短期承压 仍看好四季度“专精特新”投资

发布日期:2021-10-13 02:02   来源:未知   阅读:

  跌至荣枯线以下,制造业需求短期承压。9 月制造业PMI 为49.6%,比上月下降0.5 个百分点,结束了连续18 个月的扩张。

  需求方面,国内受基建增速下行,地产调控政策影响,且社融规模回落,预计固定资产投资增速将有所回落;受海运费用上涨、海外供给能力有所恢复等因素影响,出口连续两个月走弱。机械设备需求整体受下游固定资产投资影响,短期承压。供给方面,9 月份受能耗双控,限电限产影响拖累制造业企业活动。

  前三季度机械设备板块表现显著强于大盘。我们将机械设备行业划分为5 个大领域15 个小领域,2021 年前三季度涨幅居前的细分子领域分别为机床工具、光伏设备、注塑机、半导体设备、锂电设备、风电设备等。从个股角度看,机械板块前三季度涨幅居前的股票有两个特点:

  (1)小市值为主,大部分涨幅居前的股票启动市值低于百亿,(2)工业母机产业链表现突出,主要受益于政策补链强链刺激。

  工业机器人产量持续高增长,关注机器换人趋势下投资机会。8 月工业产量32828 套,同比增长57.4%;1-8 月累计产量239249 套,同比增长63.9%。后疫情时代机器换人趋势凸显,工业产量增速已连续17 个月保持正增长,主要受益于下游新能源、5G 建设、汽车电子等需求增长以及制造业各行业自动化率提升。本体方面,机器人国产化率在30%上下,出货量大幅增长;核心零部件方面,自主化率也不断提升,正逐步形成自主可控的产业链生态。机器人应用层面,面对各行业智能化改造升级需求,机器人企业不断创新产品和解决方案。

  投资建议:自上而下把握符合时代大趋势的产业龙头&自下而上寻找机械设备“专精特新”隐形冠军。①碳中和趋势下的新能源装备,包括光伏设备、锂电设备、风电设备、氢能源等,投资标的迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光、先导智能、杭可科技、利元亨、科瑞技术等。②补链强链趋势下工业母机,投资标的包括科德数控、壁纸软件《Wallpaper Engine》将发行免费的安卓版本,拓斯达(旗下埃弗米)、秦川机床、创世纪、海天精工、国盛智科等、亚威股份等。③人口结构变化趋势下的机器换人,投资标的包括埃斯顿、绿的谐波等。自下而上寻找“专精特新”隐形冠军,机械设备板块筛选、欧科亿&华锐精密、等小巨人公司最快开奖现场报码

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